短劇行業(yè)正在高速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2023年微短劇拍攝備案部數(shù)和集數(shù)分別達到3574部和97327集，相比前一年有一定增長，2024年Q1短視頻平臺破億播放的短劇數(shù)量同比增長了65%。2023年短劇市場規(guī)模達到373.9億，預計2024年將超過500億。

4月23日，新榜COO李建偉在“2024新榜短劇大會”現(xiàn)場正式發(fā)布《2024微短劇行業(yè)十大觀察》報告，從監(jiān)管、平臺、內(nèi)容創(chuàng)作團隊，以及市場受眾等多維度拆解當下微短劇生態(tài)，并分享了新榜能為微短劇行業(yè)做些什么。

文末“掃碼”可獲得完整報告。

以下內(nèi)容整理自李建偉的現(xiàn)場演講，內(nèi)容經(jīng)嘉賓本人確認。

2024微短劇行業(yè)十大觀察

首先看一下供給端，去年備案的短劇和集數(shù)達到了3500部和將近10萬集，比前一年有較大增長。需求端我們對比了今年第一季度和去年第一季度，在抖音和快手兩大平臺上來看，破億播放的短劇增長了近三分之二。

我們看快手和騰訊視頻兩大平臺的短劇用戶規(guī)模，快手DAU達到了2.7億，騰訊視頻的用戶規(guī)模也達到了2.3億。

這個背景下，不管是政府還是平臺都出臺了各種政策，保證短劇行業(yè)持續(xù)健康、穩(wěn)定的發(fā)展。除了廣電總局，北京、浙江、云南的廣電局也陸續(xù)發(fā)布了很多政策和指導意見，一是監(jiān)管，二是鼓勵短劇行業(yè)的發(fā)展。

平臺方也出臺了各種治理公告，保證短劇生態(tài)的安全和穩(wěn)定，比如微信、快手、B站、抖音等等。

根據(jù)廣電總局旗下的智庫每天發(fā)布的各種行業(yè)相關文章，我們把短劇文章篩選出來做了一個詞云，發(fā)現(xiàn)很多熱點和短劇是相關的，比如文旅、精品、鄉(xiāng)村、出圈等等，也給短劇行業(yè)的發(fā)展指明了方向。

2. “新”勢力不斷涌現(xiàn)，持續(xù)激活微短劇業(yè)態(tài)

第二個觀察是“新”勢力不斷涌現(xiàn)。首先是各大平臺加碼布局短劇，除了長視頻平臺愛優(yōu)騰芒外，抖音和快手兩大短視頻之外，我們發(fā)現(xiàn)搜索引擎也在發(fā)力短劇，比如說微信搜一搜，還有電商平臺淘寶、京東、拼多多也大力發(fā)展微短劇。

平臺微短劇有兩個特點，第一點是渠道多元化，從站內(nèi)專屬入口到獨立小程序、獨立App，比如說抖音的泡泡心選小程序和快手獨立App。第二點是很多大廠打造自己的廠牌，比如芒果TV“大芒劇場”、快手“星芒短劇”等等。

雖然長視頻平臺和短視頻平臺都在做短劇，但生態(tài)存在一定差異。

內(nèi)容時長方面，長視頻平臺多為10-20分鐘，短視頻平臺多是1-5分鐘。

制作方式上，長視頻平臺是以自制為主，短視頻平臺多是自制+PUGC的模式。

播放策略上，長視頻是獨播為主，短視頻平臺是獨播+分發(fā)。

內(nèi)容形式上，長視頻平臺短劇多是橫屏，而短視頻平臺是橫屏、豎屏都有，但目前橫屏占優(yōu)。

國家隊也開始入局。總臺旗下的央視網(wǎng)正在布局精品微短劇，促進微短劇的高品質(zhì)、多元化和精品化。

省級、市級廣電媒體也在入局，比如說河南廣電和蘇州廣電也大力參與短劇的創(chuàng)作，把短劇作為載體，推廣本地文旅。

傳統(tǒng)影視人和知名導演、演員也參與到短劇制作中。

周星馳和抖音合作，聯(lián)合開發(fā)運營“九五二七”劇場；知名演員高亞麟擔任出品人和總監(jiān)制，與咪咕數(shù)字傳媒聯(lián)合出品都市女頻短劇《她來了，請心動》，今年1月開機了。

除了知名導演和演員加入到這個行業(yè)之外，我們非常堅信短劇行業(yè)接下來會誕生自己的super star。

3. 精品化時代即將來臨，這些微短劇叫好又叫座

第三個觀察是精品化時代的到來，監(jiān)管方、平臺方、參與方都在通過各項舉措推動整個行業(yè)向精品化發(fā)展。

在政府側，北京廣電推出“首亮微光”扶持計劃，為優(yōu)質(zhì)的短劇項目提供打包的扶持政策。除了政府側，騰訊也發(fā)布了品質(zhì)短劇招募計劃，還有閱文的“短劇星河孵化計劃”。

除此之外，廣電總局每年會發(fā)布一個年度優(yōu)秀網(wǎng)絡視聽作品名錄，在這個名錄每年總量基本上不變的情況下，2023年入選的微短劇達到了14部，比2022年整整多了10部，包括《逃出大英博物館》等。

我們看到近一年來受到用戶認可的品質(zhì)短劇增多，豆瓣評分7.0以上的微短劇將近30部。

我們篩選發(fā)布于2020年1月-2024年3月期間且評價數(shù)超過5000的短劇，是如表所示的10部。其中，有7部來自長視頻平臺，3部是抖音和快手的免費短劇。

表中豆瓣評分最高的一部是騰訊視頻的《大媽的世界》，達到了8.1分。我們還看到曾慶杰導演和趙林編劇的團隊，有3部作品在列；這10部作品有2部主演都是女演員李沐宸，有兩部的男主演都是趙弈欽。

至此，無論是政府機構還是大眾民選的評價體系內(nèi)，獲得認可的品質(zhì)短劇都愈發(fā)增多，爆款品質(zhì)好劇頻出成為行業(yè)公認事實。內(nèi)容為王時代，短劇行業(yè)，也在逐步以優(yōu)質(zhì)作品重塑大眾認知。

4. 微短劇不斷突破原有圈層，受到大眾關注

第四個觀察是微短劇在不斷破圈，打破原來圈層，比如說從單個平臺的短劇圈層，到單平臺的全站，到跨互聯(lián)網(wǎng)平臺，再到臺網(wǎng)融合。自從《逃出大英博物館》被央視盛贊之后，我們發(fā)現(xiàn)有多達6部短劇上星了，大多來自芒果TV和湖南衛(wèi)視的合作。

微短劇正在高速破圈，國民度持續(xù)提升。從2021年1月到2024年3月，我們篩選熱搜次數(shù)Top10的短劇，發(fā)現(xiàn)這10部都是2023年之后的，也就是說微短劇在加速破圈。

題材上現(xiàn)代、古裝和民國三分天下，播放渠道也是一部分來自于長視頻平臺，也有一部分來自于短視頻平臺。

5. 短劇受眾畫像描摹：下沉、中年、有付費意愿

從短劇受眾來看，經(jīng)常看微短劇的用戶達到了四成，在這四成里又有三成是曾經(jīng)為短劇內(nèi)容付過費的。從話題#短劇 用戶畫像來看，男女比例大概是6:4，男性用戶占到了六成。年齡分布來看，占比最高的31歲到40歲，31歲以上的用戶規(guī)模達到了70%多，41-50歲偏好度最高。

從地域分布來看，廣東、江蘇、浙江這三個省份經(jīng)濟比較發(fā)達，網(wǎng)民基數(shù)比較大，短劇用戶占比多。但從偏好度來講，來自海南、云南和貴州的短劇用戶偏好度最高。從城市分析來看，三線以下城市的比例占到了60%，偏好度也非常高的。

所以歸納一下，短劇用戶的重要特征是中年、下沉市場，以及有非常強的付費意愿。

我們用抖音高播放量的短劇做了詞云，發(fā)現(xiàn)2024年最熱的品類是愛情和甜寵。

抖音高播放短劇作品示例中，甜寵和愛情類的占到了7個。這些高播放量的短劇基本上是免費的，只有一部《柒兩人生》，后5集是收費的。

6. 短劇成新興創(chuàng)作領域，達人漲粉、變現(xiàn)兩不誤

短劇也帶飛了劇情號，不論是漲粉還是變現(xiàn)都收獲了不錯的成績。

2024年3月，短劇相關賬號平均漲粉超1萬，是平臺大盤漲粉均值的數(shù)倍。“姜十七”的抖音用戶體量已經(jīng)很高了，即使如此也實現(xiàn)了不錯的漲粉，小紅書漲粉了27萬，是漲粉總榜的前四名。還有“七顆猩猩”和“派小軒”也在高速漲粉，且變現(xiàn)不錯，百雀羚、雅詩蘭黛、舒膚佳等品牌通過定制和按期植入的方式，與短劇達人實現(xiàn)雙贏合作。

基于新榜數(shù)據(jù)，我們上個月發(fā)布了兩個短劇榜單：一個是短劇創(chuàng)作者影響力榜，主要以短劇賬號發(fā)布作品轉評贊數(shù)據(jù)，以及粉絲規(guī)模和漲粉數(shù)據(jù)等維度制榜；另二個榜單是商業(yè)價值榜，主要以賬號接商單的數(shù)額和金額等維度制榜。我們以后每個月都會發(fā)布榜單，并對榜單的計算方式和樣本庫不斷優(yōu)化，大家感興趣可以關注一下。

除了短劇創(chuàng)作者榜單外，新榜接下來還將發(fā)布短劇作品榜，敬請期待。

7. 以“自制+定制”微短劇為載體，品牌深度鏈接消費者

第七個觀察是站在品牌的角度上，品牌也在用微短劇經(jīng)營自己的私域和公域。

私域方面是自制短劇，通過自己官方賬號進行發(fā)布，比如說英雄聯(lián)盟、海馬體照相館等等，都在自己的官方賬號進行短劇作品發(fā)布。

公域方面就是跟短劇達人合作，比如說姜十七等等，通過全集定制的方式，通過公域投放模式進行短劇營銷。

8. 短視頻平臺助力更多優(yōu)質(zhì)短劇精準觸達受眾

第八個觀察，我們看到短視頻平臺和長視頻平臺之間的融合。

2024年1月1日-4月15日，微短劇正片有效播放市場占有率TOP10作品中，6部微短劇開通了官方抖音賬號，對短劇進行推廣，比如《執(zhí)筆》《大王別慌張》等，主角也在抖音通過短視頻或者直播的方式宣傳。所以抖音不僅是一個短劇的平臺，還是一個很重要的短劇宣發(fā)平臺。

9. 微短劇的風吹到了海外，北美、東南亞多點開花

第九個觀察是短劇的出海。我們發(fā)現(xiàn)國內(nèi)短劇的發(fā)展要快于海外，這兩者之間有一定的信息差，甚至對海外市場形成了一定的降維打擊。

截至2024年2月，已經(jīng)有40款短劇App出海，2023年3月-2024年2月，這一年時間累計下載量達到了5500萬次，2023年3月-2024年2月累計內(nèi)購收入達1.7億美元。與去年9月份相比，今年2月不管下載量還是內(nèi)購收入都實現(xiàn)了翻倍。

收入榜Top5應用中，美國收入市場份額貢獻率均超過50%，最高的是ReelShort，該應用69%的收入來自美國市場，值得關注的是，以ReelShort為例，熱門內(nèi)容類型主要是狼人、霸道總裁、吸血鬼等等，跟國內(nèi)市場有一些差別。

美國市場之外，九洲文化旗下的ShortTV在東南亞市場和日本市場也表現(xiàn)優(yōu)秀。

10. 微短劇“百搭”，更多生意新增量待挖掘

最后一個觀察，微短劇和其他行業(yè)的結合。

比如微短劇和游戲的結合，還有和互動劇的結合。去年《完蛋！我被美女包圍了！》游戲的爆火讓更多人看到了“微短劇+互動游戲”結合的可行性。后續(xù)騰訊視頻還出品了緝毒題材互動微短劇《師傅》，宮斗升級互動劇《摩玉玄奇2》。

除此之外，微短劇和AIGC結合，中央廣播電視總臺推出了首部AI全流程的微短劇《中國神話》。創(chuàng)壹科技的《柒兩人生》，是首部虛擬制片的微短劇。

微短劇還和網(wǎng)文IP有結合。現(xiàn)在微短劇在一定屬性上，是把原來網(wǎng)文IP視頻化，讓文字得到更具象化的呈現(xiàn)，比如騰訊和閱文的聯(lián)合開發(fā)、抖音和番茄小說的合作、快手和知乎的合作等等。

10個觀察之外，新榜在短劇行業(yè)里面能做什么事情？主要是三個方面：

第一，在圖文和短視頻之后，新榜以短劇為載體，借助新榜大數(shù)據(jù)和新榜投放經(jīng)驗的積累，為品牌提供多方位、多種形式營銷投放的合作，為品牌提供一個營銷投放的策略和KA客戶采買的服務，這個是最主要的一點，也是新榜的主要業(yè)務。

第三，新榜將在主站和新榜商橋的小程序上搭建一個短劇資源的撮合平臺，把上游、中游和下游的資源做一個整合，通過這種方式提供資源鏈接和信息發(fā)布綜合性的服務。

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